作者：程峰、郭克强
来源：规划家洞察
年6月6日，工信部正式颁发5G牌照，获得牌照的运营商包括电信、移动、联通和广电四家运营商，标志着5G时代正式到来。随着牌照发放，运营商的5G建设节奏将加速，终端产业链也将进一步成熟，据业界分析，年下半年，将陆续推出价位在元左右价位手机，年年底前将推出元以上机型。
作为面向万物互联的技术，5G网络商用后，业务将如何发展，成为业内非常关心的问题。
5G时代的业务特性及变化
我们知道，5G面向三大业务场景，一是增强型宽带eMBB，主要针对高带宽需求的场景，单小区下行速率达到10Gbps，单用户下行峰值速率实测超过1.7Gbps。二是低时延高可靠性uRLLC，主要针对时延敏感型业务，时延最低可达到小于10ms。三是超大连接mMTC，每平方公里万连接规模，主要针对物联网。同时，5G拥有一些新技术例如边缘计算MEC和网络切片技术，可以很好的保障网络的时延与安全性。所以，可以说，5G是面向万物互联的技术，这和4G时代有很大不同，也决定了5G时代的业务发展趋势，促使5G时代不同于4G时代的业务发展趋势。
1、客户结构更加复杂
移动通信客户从个人客户为主，转向个人、家庭和*企客户，尤其是面向不同行业垂直领域客户。
2、业务结构更加复杂
业务结构更加复杂。个人移动互联网业务会随着带宽的增强更加丰富；家庭业务对WLAN的替代增强，尤其是随着5G中后期，4.9G频段以及毫米波的应用，对WLAN的替代会更加明显，当然这个还有待观察；行业应用，随着SA取代NSA，uRLLC标准的应用，车联网、远程医疗、智能电网等行业应用将会爆发性增长。
3、终端结构更加复杂
4G之前终端还是以手机为主，行业模组数量不多。5G时代，终端结构也越来越复杂。个人消费类，基于5G模组的终端如VR/AR、消费类无人机，可穿戴类产品会增多；家庭类，5G机顶盒，5GTV会不断增多；行业类的终端更是五花八门，举不胜举。
5G业务特点变化，其实正好迎合了当前5G发展环境的转变，正如中国移动杨杰董事长在上海MWC所讲，经济增长方式、信息通信对经济的助力作用、基础电信经营模式、竞争方式正在发生转变，中国移动顺应环境变化，提出“5G+”计划，即5G+4G，5G+AICDE，5G+生态，确定了5G发展方向，就是加强与产业合作，构建产业生态，重点拓展5G垂直行业产品。
影响业务发展的环境因素
影响5G业务发展的环境因素很多，包括*策因素，产业链进展，资费因素，网络建设节奏以及目前的国际贸易争端问题。
*策方面，国家高度重视5G发展，从频率资源，牌照发放，前期试验网进度安排，还有产业*策等方面，给予5G极高的重视程度，将5G视为带动产业发展，引领经济结构转型的重要抓手。同时，工信部大力推动共建共享，在室内系统和边缘区域，共享基站，节省5G投资。
产业链进度方面，标准层面，R15增强移动宽带商用，R16支持行业数字化，R15共有三个主要的协议版本：NSA、SA以及LateDrop，年底，R15标准冻结。芯片层面，年上半年商用芯片中，仅华为海思Balong5G01支持NSA/SA，多模多频方案，高通X50仅支持NSA架构，X55支持NSA/SA双架构，预计年初商用。联发科HelioM70芯片已具备商用条件，支持NSA/SA两种架构，预计下半年商用。终端层面，年下半年陆续会有5G手机和CPE上市，除华为手机支持NSA/SA双制式外，其余多是NSA手机，预计年单价在元左右，年上半年，-元价位手机陆续商用，年年底前，5G千元以上机型会陆续推出。
资费因素，国外已商用国家情况，完全不限量与限量套餐等形式都有，套餐价格高于4G，例如韩国，LGU+给用户提供了3类5G套餐。第一类套餐月资费5.5万韩元（约元人民币），包含9GB数据流量；第二类套餐月资费7.5万韩元（约元人民币），包含GB数据流量；第三类套餐月资费9.5万韩元（约元人民币），包含GB数据流量。国内目前尚未推出5G资费*策，预计单位流量价格会低于4G。
网络建设节奏方面，根据电信、移动和联通（广电尚未有建网信息）目前的建设策略与节奏，年-年，网络架构以NSA架构为主，年后开始以SA架构为主（部分运营商提前或略有滞后）。年，将会在部分城市规模部署5G网络，年-年将快速扩大覆盖范围，在全国各个城市规模组网。年以后，uRLLC低时延高可靠标准逐步成熟，MEC（边缘计算）和网络切片将逐步商用，垂直行业应用将会爆发性增长。
贸易争端层面，美国从关税，实体企业名单等方面，抑制中国的高科技企业发展，尤其针对华为，采取了一系列不光彩的手段进行打压和限制，限制美国企业与华为合作。但从目前各方反馈情况，华为的生产并未受到严重影响，设备供应和终端出货节奏依旧。6月29日，中美两国元首在大阪举行会晤，表示继续进行经贸谈判。特朗普表示美方不再对中国出口产品加征新的关税，同时表示允许美国对华为出口。未来贸易争端的进一步发展情况需要进一步观察，笔者认为两国会持续进行谈判，最终达成某种协议，但打打停停这种局面可能会成为常态，但中国的通信行业发展不会停止。
据三家运营商年年底财报分析，4G时代，中国三家运营商基站规模达到万站，占全球4G基站的2/3。良好的网络基础推动了中国移动互联网的发展，全球十大移动互联网公司，从年的一家没有，到年中国占四家，良好的网络基础对互联网的贡献功不可没。5G时代，势头不减，各行业对5G期盼已久，结合AI，芯片，大数据，云计算等技术的发展，势必会诞生更多更强的互联网或物联网公司。
个人手机终端业务稳步增长
5G个人手机终端的增长，主要受到*策、网络建设节奏、终端及业务资费等关键影响因素影响，初期主要受到5G终端出货量与换机率的影响，根据手机出货量统计，受高端机比重增加影响，从年到年，手机出货量呈现下降趋势，从4.67亿台，下降到3.98亿台，预计受5G终端商用影响，年手机出货量会有小幅提升，但用户平均换机周期维持在2年左右。终端价格方面，5G终端初期主要是元以上手机，年会逐步下降到-元机型，出货量占比将逐步提升。根据产业生态进展、终端价格等因素判断，预计中国5G手机用户数年将达到1.8亿户，年将达到4.7亿户。
图15G行业手机用户数预测
受不限量套餐等因素影响，4G手机单用户DOU已经达到9GB，手机流量中，视频流量占比已经超过60%，4G时代，不仅传统视频浏览业务快速发展，视频直播、小视频等业务也风生水起，快速发展。5G网络下，单用户下行速率是4G的10-20倍，最高可达1.7Gbps，上行速率较4G也有一定提升。5G时代，一方面视频等高速率业务将得到更加迅猛的发展，视频浏览，视频直播，短视频，大小屏互动，视频通话等业务均会快速发展；另一方面，视频质量也将快速提升，4G时代手机片源多是P，5G时代更多的将是P或者蓝光P，P所需速率是2.2Mbps，是P的2倍，P所需速率是5Mbps，是P的5倍以上，同样的消费时长，不同的流量需求，将会快速拉升用户DOU；此外，5G时代，5G网络将会在更多场景替代WLAN，5G手机也会在家庭、酒店、办公场所等场景更多的作为热点使用。综上所述，5G手机终端用户DOU相比4G将会有较大提升，预计初期在30GB左右，随着资费和消费行为的改变，中后期将会超过50GB甚至GB。
家庭、垂直行业应用百花齐放
5G相比4G，显著特点就是万物互联，主要技术特点就是高速率，低时延和高可靠性。但是三种能力并不是同时具备的，随着标准与技术的发展，第一阶段，网络架构以NSA为主，向SA架构演进，面向eMBB大带宽业务场景。第二阶段，SA架构下，面向eMBB，uRLLC业务场景，低时延业务开始爆发，MEC边缘计算开始广泛应用。第三阶段，随着网络切片技术成熟，高可靠，低时延应用加速发展，5G应用遍地开花。
图25G应用发展阶段
第一阶段，主要是满足大带宽，时延要求不高的应用，包括4K+视频应用，VR，视频监控，视频直播，无人机+5G摄像头等应用。
4K视频需要下行速率在36Mbps以上，5G网络完全可以满足，考虑到5G单小区10Gbps的峰值速率能力，理论上可同时接入超过路的4K视频用户同时收看。4K+视频主要通过大屏收看，例如65寸以上电视机，未来可能会有更多5G机顶盒，5GTV等终端形式出现。
VR/AR经过几年的发展，目前已经进入稳定发展期的初级阶段，年，VR全球出货量接近万台，消费级VR产品仍未呈现爆发性增长。业界认为随着5G商用，5G+云VR将会快速发展，云渲染技术使得终端产品不再复杂，重量更轻，价格更低。VR产品未来将会以一体机为主，千元以下机的出现有望促进VR产品爆发。
5G的发展，也会促进更多的视频直播业务，包括互联网视频直播，电视台直播等形式，无人机+5G摄像头也会成为5G直播的形式之一。此外，5G作为WLAN的替代，将会在更多场景应用。
第二阶段，除了大带宽业务外，主要满足低时延类业务的需求，通过SA架构下，MEC技术的使用，时延有望降到10ms。远程医疗，云游戏，部分工业制造等应用快速发展。
远程医疗应用广泛，包括远程监控，远程查房，远程监测，移动护理，远程会诊，远程手术示教，应急救援，远程B超，远程内窥镜检查，远程手术等等。其中，远程手术对实时性、可靠性要求最高，需要利用切片技术保障手术的安全。像远程B超，状态监测实际上对时延要求并不是太高。随着5G商用，远程医疗的许多场景都可以得到快速发展，例如应急救援，室外车载场景下，对5G网络需求是刚需，利用5G网络，远程专家医生可以全程监控病人的状态，对现场医生给予指导，对病人及时救护。
云游戏是以云计算为基础的游戏方式，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩，通过网络传送给用户，其特点是无需下载，随时随地在任意终端上都可以操作，云游戏将是游戏行业下一个最大的变革之一。云游戏包括手机端，电脑端，VR端云游戏等多种场景。室外及部分室内环境下，5G将取代有线（WLAN）为云游戏带来较多的便利。云游戏互动性强，对时延要求相对视频浏览较高。
第三阶段，网络切片等5G技术更加成熟，5G将利用更加灵活的技术设置，提供更加安全可靠的服务。实际上，无人驾驶，远程手术，智能电网，还有更多的工业制造，都需要网络切片，边缘计算等技术，保障其高可靠和网络安全。
无人驾驶技术一共包含L0-L5五个级别，目前发展到L2向L3过渡的阶段，例如特斯拉宣称达到L3级别。L2仅为部分自动驾驶，还是以人为主；L3已经到了有条件的自动驾驶阶段，以机器驾驶为主，人工进行干预。L4为高度自动驾驶阶段，L5为完全无人驾驶阶段。无人驾驶离不开网络支持，单纯的ADAS（高级驾驶辅助系统），不但价格昂贵，而且存在路况信息不足，对突发场景处理及时性也有问题。目前业界比较看好5G-V2X技术，预计近期会在特殊场景部署，例如无人矿车，无人园区大巴等，未来将随着技术成熟逐渐推广。
智能电网对网络可靠性与安全性的要求也非常高，主要功能包括分布式配电自动化，精准负荷控制，用电负荷需求侧响应以及分布式能源等。控制类的智能电网需求，不希望使用公网，网络切片可以保证网络的逻辑隔离甚至物联层的隔离，确保数据的安全与可靠。
总之，5G是万物互联的时代，需要产业生态相互合作，不断创新，才会促进产业良性发展。随着5G的商用，相信会产生越来越多想象不到的应用，5G将改变我们的社会，使之更加美好。
